主人公来到巴格达市镇内，沿着街道往前走，通过与沿途商人对话得知发生的事。一直走到街尽头的那个帐篷里进去，看到一个老头，他就是老古的岳父，把老古的遗物交给他，对话结束后出去。往回走可以见到一个帐篷的周围插着军旗，这就是军营。进去发现一队士兵正要行动，通过与士兵对话得知军队将领被妖怪捉走，前去帮忙营救。回到刚开始的地方，往有两头骆驼的地方走便会出城，看到一个山洞，进去。士兵们都在那，通过对话后下去那个洞。进洞后有一个怪兽，进行搏斗把怪兽打倒来到一个密室。里面放着一具棺材，按动棺材出现对白告诉主人公出去的机关在墙上，接着按中墙上的五个点（具体哪五个就自己找吧，很简单），墙上出现炼阵图，密室门打开。出了密室来到一条通道，按道口的石碑得知通过的方法是要打倒三座石碑，打破石碑的方法都一样：先按动石碑得知石碑文然后打斗，赢了就算通过。打倒最后一座石碑后往有火把的方向的石壁走就出了通道。接着往前走，到达一座石碑处往上走，看到一个石人，对话，石人希望帮他打掉石洞中三只鸟让他超渡。往下走到一个山洞内，按动数桩发箭打死鸟后回到石人处对话，他会说出进入上面那个山洞的咒语。来到上一个山洞念咒语后有一个妖怪出现，接下来又是打斗，赢了后进入山洞，发现被掠走的将军和带着一只大猩猩的丑八怪。通过对话得只事情后与大猩猩打斗，打倒猩猩后对话得知这是只不死猩猩，用炼妖壶收服这只猩猩，丑八怪逃走，第二关结束！。注：这一关有很多打斗场景，希望大家先仔细看看右上角说明书内的战斗说明以顺利通过。。.....更多点上面链接......